Börse Express – DGAP-News: Delivery Hero has successfully completed a €1.4 billion loan-financing operation

Delivery Hero schließt erfolgreich Syndizierung von Fremdfinanzierung in entsprechender Höhe von EUR 1,4 Milliarden ab

DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Delivery Hero schließt erfolgreich Syndizierung von Fremdfinanzierung in
entsprechender Höhe von EUR 1,4 Milliarden ab

08.04.2022 / 22:52
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  * Erfolgreiche Platzierung der Debüt-Term Loan B Finanzierung

  * Weitere Diversifizierung der Kapitalstruktur durch US Dollar- und
    Euro-Kreditlinien sowie revolvierendem Konsortialkredit

  * Finanzierung schafft wesentliche zusätzliche Liquidität und finanzielle
    Flexibilität

Berlin, 8. April 2022 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder das
"Unternehmen"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt die
erfolgreiche Syndizierung einer Kreditlinie in Höhe von USD 825 Millionen
("Dollar Term Facility") und einer Kreditlinie in Höhe von EUR 300 Millionen
("Euro Term Facility" und zusammen mit der Dollar Term Facility, die
"Kreditlinien") bekannt, die zu Beginn der Woche angekündigt wurden. Die
Dollar Term Facility wird mit einem Zinssatz von Term SOFR plus 5.75% p.a.
verzinst und die Euro Term Facility wird mit einem Zinssatz von EURIBOR plus
5.75% p.a. verzinst. Aufgrund einer starken Nachfrage von Kreditgebern wurde
die Syndizierung beschleunigt und die Zinsmarge konnte um 50-75 Basispunkte
gegenüber der ursprünglichen Ankündigung reduziert werden. Das Unternehmen
wird voraussichtlich zeitgleich mit der Unterzeichnung der Kreditlinien
einen revolvierenden Konsortialkredit ("RCF") in Höhe von EUR 375 Millionen
abschließen, der bei Vollzug der Transaktion voraussichtlich nicht in
Anspruch genommen wird.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Wir freuen uns über
die starke Nachfrage nach unserer ersten Finanzierung am US-Kreditmarkt. Der
Markt hat ein ausgereiftes Verständnis für schnell wachsende
Technologieunternehmen und das große Interesse an dieser Transaktion zeugt
von der grundlegenden Stärke unseres Unternehmens sowie unserer
Erfolgsbilanz. Mit dieser Transaktion haben wir eine starke und
diversifizierte Kapitalstruktur erreicht, die uns weitere finanzielle
Flexibilität und ausreichende Liquidität verschafft, um unsere strategischen
Prioritäten zu erfüllen."

J.P. Morgan handelte hinsichtlich der Dollar Term Facility als Sole Physical
Bookrunner. J.P. Morgan, UniCredit, HSBC und Barclays handelten als Joint
Bookrunners. Rothschild & Co handelte als Finanzberater.

ÜBER DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren
Dienst in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten
und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für
Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber
hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce,
der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und
Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten -
zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland,
ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in
den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere
Informationen: www.deliveryhero.com

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                   OTC QX, SIX, Wiener Börse
   EQS News ID:    1324529

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1324529 08.04.2022

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AXC0400 2022-04-08 / 22:52

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